بعد سنوات من علاقتهما، يجد تيم وميلي نفسيهما عند مفترق طرق بانتقالهما إلى الريف. ومع اشتعال التوترات، يهدد لقاءٌ مع قوة خارقة بإفساد حياتهما وحبهما وجسدهما.